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爱体育开户:《半导体》NAND缺很大涨声再起 群联吃补、长线俏 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022-05-04 19:51

储存型闪存(NAND Flash)大缺货,除原先就有的晶圆产能吃紧外,德州大雪更是雪上加霜,群联(8299)传出订单爆满,第2季拟再调涨价格,调涨幅度上看2~3成,今开高震荡,涨幅逾2%。

由于市场需求强劲,加上三星德州厂生产中断影响,导致供给紧俏,8GB及32GB的产品自年初至今价格已上涨50%,在预估未来价格有上涨空间预期下,群联2月进行策略性配货控制,使得2月营收偏弱,但整体第一季营运强劲,且因第二季将出现缺料最严重的一季,而群联因与原厂合作关系稳定,无缺料之虞,将受涨价效益带动,营运表现亦将维持强劲。

除涨价议题外,在各电子产品效能要求不断提升下,主机内部运算速度亦加速提升,且新规格上市时间亦有缩短趋势,过往PCIe 3.0到PCIe 4.0,耗时7年;PCIe 4.0进入到PCIe 5.0仅耗时2年,且PCIe 6.0亦将开始于2021年开始制订标准,在新规范快速推升之下,预估2023年PCIe 4.0将取代3.0,而2024~2025年PCIe 5.0将取代4.0,在服务器及企业用户上大量使用,群联2018年开始与AMD合作PCIe 4.0 SSD控制芯片,2019年正式出货,AMD近年产品认同度大幅上升,顺利打开群联知名度,此外,2019年获供Xbox第一代产品,让群联知名度进一步上升,目前已在供应Xbox第二代内建及外挂SSD控制器,整体而言,群联2021年可望再获2家美系原厂订单,且亦与日、中原厂洽谈中,发展领先竞争对手,整体PCIe将为群联未来数年营运重要成长动能,在5年内成为产业内重要角色。

群联在与原厂维持良好关系下,相对竞争对手具稳定原料供应,营运受内存价格波动低,近年获利稳定,除了维持营运成长而持续R&D的投入外,配息稳定维持在50%,另外,2021年在PCIe开发持续开花结果带动营运成长下,本业获利将呈现正成长,且积极布局的高端化产品效益未来将逐渐开花结果,整体来说,群联长线营运仍可持续乐观看待。

(时报信息)


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